Unsere Kennzahlen

1. Umsatz

Bedeutung: Der Umsatz eines Unternehmens ist ein grundlegender Indikator für seine finanzielle Gesundheit. Ein kontinuierliches Umsatzwachstum zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, Produkte oder Dienstleistungen erfolgreich zu verkaufen.

Quellen: Investopedia - Revenue vs Income

2. Gewinn

Bedeutung: Der Gewinn reflektiert die Rentabilität eines Unternehmens. Ein steigender Gewinn zeigt an, dass das Unternehmen effizient arbeitet und einen Mehrwert für die Aktionäre schafft.

Quellen: Investopedia - Understanding Revenue vs. Profit

3. Eigenkapitalrendite

Bedeutung: Die Eigenkapitalrendite misst die Rentabilität des von den Aktionären eingesetzten Kapitals. Höhere Renditen deuten auf eine effiziente Kapitalnutzung hin.

Quellen: Intermediate Financial Management, Investopedia - Return on Equity (ROE)

4. Fünfjähriges Umsatzwachstum

Bedeutung: Langfristiges Umsatzwachstum ist ein Indikator für die Nachhaltigkeit des Geschäftsbetriebs. Unternehmen mit stabilem Wachstum haben oft eine starke Marktposition.

Quellen: Investopedia - Sales Growth

5. Fünfjähriges Gewinnwachstum

Bedeutung: Das Gewinnwachstum über fünf Jahre zeigt die Fähigkeit eines Unternehmens, nachhaltige Gewinne zu erzielen und seine Rentabilität zu steigern.

Quellen: McKinsey- 10 Rules of growth

6. Fünfjähriges KGV

Bedeutung: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis über fünf Jahre bietet Einblicke in die Bewertung des Unternehmens im Verhältnis zu seinen Gewinnen. Ein niedriges KGV kann auf unterbewertete Aktien hinweisen.

Quellen: Security Analysis: The Classic 1934 Edition, Investopedia - Price to Earnings Ratio (P/E)

7. Dividendenrendite

Bedeutung: Die Dividendenrendite gibt an, wie viel Dividende ein Unternehmen im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs ausschüttet. Eine höhere Dividendenrendite kann für Einkommensinvestoren attraktiv sein.

Quellen: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Investopedia - Dividend Yield

8. Ausschüttungsquote

Bedeutung: Die Ausschüttungsquote zeigt, welcher Prozentsatz des Gewinns als Dividende ausgeschüttet wird. Eine moderate Ausschüttungsquote lässt Raum für Unternehmensinvestitionen und Wachstum.

Quellen: Corporate Finance, Corporate Finance Institute - Dividend Payout Ratio

9. Langfristiges Gewinnwachstum

Bedeutung: Die Prognose des langfristigen Gewinnwachstums ermöglicht einen Blick in die Zukunft und hilft bei der Identifizierung von Unternehmen mit langfristigem Potenzial.

Quellen: Growth: The new engine of global executive pay, Corporate Finance Institute - Strategic Growth

10. PEG-Ratio

Bedeutung: Die PEG-Ratio kombiniert das KGV mit dem erwarteten Gewinnwachstum und bewertet so die Wachstumsperspektiven relativ zur aktuellen Bewertung.

Quellen: One Up On Wall Street: How To Use What You Already Know To Make Money In The Market, Investopedia - Price/Earnings to Growth (PEG) Ratio

11. Eigenkapitalquote

Bedeutung: Die Eigenkapitalquote ist ein entscheidender Indikator, der das Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital eines Unternehmens misst. Eine hohe Eigenkapitalquote zeigt an, dass ein beträchtlicher Teil des Unternehmensvermögens durch Eigenkapital finanziert wird, was auf finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit hinweisen kann.

Warum beachten beim Investieren: Die Eigenkapitalquote spielt eine zentrale Rolle für Investoren, da sie Aufschluss über die finanzielle Solidität eines Unternehmens gibt. Ein höherer Eigenkapitalanteil kann das Risiko für Investoren verringern, da das Unternehmen weniger auf externe Finanzierungsquellen angewiesen ist. Investoren sollten die Eigenkapitalquote daher als wichtigen Parameter in ihrer Analyse berücksichtigen, um fundierte Entscheidungen über ihre Anlagestrategien zu treffen.

Quellen: Investopedia - Equity Ratio

12. Risikovermeidung

Bedeutung: Die Analyse von Risikofaktoren wie dem KGV und der Forward P/E hilft, potenzielle Risiken zu identifizieren und Anleger vor übermäßigen Bewertungen zu warnen.

Quellen: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Investopedia - Forward Price-To-Earnings (Forward P/E)

13. Price to Book Ratio

Bedeutung: Die Price to Book Ratio (P/B Ratio) vergleicht den Marktwert einer Aktie mit dem Buchwert pro Aktie. Niedrige P/B Ratios können auf unterbewertete Aktien hinweisen.

Quellen: Investopedia - Price to Book Ratio, The Motley Fool - How to Read a Balance Sheet

14. Price to Sales Ratio

Bedeutung: Die Price to Sales Ratio (P/S Ratio) vergleicht den Marktwert einer Aktie mit den Umsatzerlösen pro Aktie. Sie gibt Aufschluss darüber, wie viel der Markt bereit ist, für jeden Umsatzerlös zu zahlen.

Quellen: Investopedia - Price to Sales Ratio, The Motley Fool - How to Read a Balance Sheet

Schlussbemerkung: Die im BAQS berücksichtigten Kennzahlen wurden sorgfältig ausgewählt, um ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit, Rentabilität, Wachstumsperspektiven und Risiken eines Unternehmens zu vermitteln. Die Gewichtung spiegelt die relative Bedeutung jeder Kennzahl wider und ermöglicht Anlegern eine fundierte Bewertung bei der Identifizierung vielversprechender Aktien.